Láska Gabrielly a Troye trvá i o prázdninách, kdy si s partou spolužáků přivydělávají v místním klubu. Jejich společnou vášní je muzika, a tak není divu, že se přihlásí do pěvecké soutěže. Někteří ale začnou intrikařit a kamarádství na život i na smrt je rázem ohroženo.
Teddy a Amy jsou na cestě za prarodiči odloučeni od zbytku rodiny. Pokoušejí se cestovat na vlastní pěst, ale nakonec musí být ve vánočním čase zachráněni.
Princezna Odetta při příležitosti narozenin princezny Alise pořádá hudební soutěž, jejíž vítěz zazpívá na narozeninovém plesu! Zúčastní se i čínský princ Li, zatímco jeho sestra, princezna Mei Li, se jako černá pasažérka na jeho lodi vydala požádat o pomoc Odettu a Dereka. Jen společně s nimi může zachránit...
