Hrabě Henri de Verlaine se kromě své vášně pro rudé růže rád dvoří všem ženám, které potká. Jednoho dne se však ujme ochránce chudých, přezdívaného "Le Marseillais", kterého zranil baron de la Flèche. Le Marseillais však zemřel. Henri se rozhodne nastoupit na jeho místo a bránit nejchudší z chudých.
Hector Doriani (Paul Naschy) je divadelní a filmový herec, který se cítí být ve stínu svého mrtvého bratra-dvojčete Alexe Dorianiho, kdysi slavné hvězdy hororových filmů. Alexův malý syn Adrian nyní žije s Hectorem v izolovaném sídle na venkově. Aby si chlapec uchoval vzpomínku na otce, představuje si, že ho navštěvuje...
