Ernst Blofeld připravuje ve svém ústavu vysoko v Alpách ďábelský plán, který může být osudný pro celý svět. Podařilo se mu totiž vyvinout smrtelně nebezpečný virus a chce jej rozšířit po celé Zemi prostřednictvím mladých dívek, které již pro tento úkol shromáždil v nepřístupné laboratoři. Do Švýcarska se...
Mladík Paul Carlson utíká před zákonem a osud ho zavane na Drákulův hrad, kde se stane vězněm. Po jeho stopách se vydávají jeho bratr Simon se svou přítelkyní Sarah. Také oni se stávají "hosty" hraběte Drákuly, který touží po krvi krásné Sarah.
