Třináctiletá Nory a její nejlepší kamarádka Reina začínají studovat magii na Akademii mouder, kde Nory díky svým poruchovým schopnostem skončí ve třídě pro studenty s magií vzhůru nohama neboli úplně divnou magii. I když mnozí věří, že unikátní schopnosti lidí s magií vzhůru nohama z nich činí cíl nebezpečné...
Smolařka Annie je všechno, jen ne úspěšná. Pochybné milence opouští nedůstojně (většinou přes plot), v práci ji terorizují zákazníci (a ona je, takže nad ní permanentně visí hrozba vyhazovu). Jediný světlý bod v jejím životě představuje kamarádka Lillian. Ta jí právě oznámila, že se bude vdávat, a Annie jako...
George Simmons je slavný komik, který zjistí, že trpí smrtelnou nemocí a zbývá mu méně než rok života. Brzy na to se setkává s Irem, komikem, který je ze stejného klubu, ale zatím bojuje, aby se prosadil. George si najme Iru jako osobního asistenta a nabídne mu, aby mu na jeho představeních se svými vtípky dělal...
Tísnivá, psychologická sociální drama sledující postupný rozklad jedné rodiny, která se pod vlivem nepříznivých okolností musela přestěhovat z města do hor do opuštěné chatrče.
