Newyorčan Joe Wiley je machr na elektroniku, a tak když přijde o práci, odjede na dovolenou do Mexika, kde se seznámí s Lilian Holbrookovou. Ta ho představí svému snoubenci Argentimu, majiteli diamantové společnosti. Lilian nestojí o manželství se starším Argentim, navíc se do Joea zamiluje a odjedou spolu do kolumbijských hor...
Vláda Spojených států přikáže skupině amerických vojáků přerušit test označený jako projekt C.H.U.D., který je postaven na myšlence, že v kanalizaci žíjí monstra. Jedná se o supertajný projekt, pro armádu se mohou stát nečekaně efektivní zbraní. Poslední jedinec, který se účastnil experimentu, byl Bud. Je schován...
