Tento snímek je druhým z trilogie filmů natočených na motivy knih o Harrym Palmerovi z pera Lena Deightona. Stejně jako v prvním snímku ztvárnil Michael Caine Palmera – obrýleného a poněkud pochybného britského agenta. Palmer je vyslán do Berlína, aby zkontroloval vysoce podezřelého zběha: sovětského plukovníka Stoka....
V Eschnapuru zachrání německý architekt život mahárádžově oblíbené chrámové tanečnici a stane se mahárádžovým přítelem, ale jejich přátelství je podrobeno zkoušce, když se do sebe architekt a tanečnice zamilují, což vyvolá mahárádžův pomstychtivý hněv.
Negresco je slavný hotel v Nice na Côte d'Azure, ve kterém skončí Laura Parrish s módním fotografem Rogerem brzy poté, co se setkají v jeho ateliéru. Roger se do bohaté a krásné ženy zamiluje, i když svou roli hraje i jeho touha dostat se do světa horních deseti tisíc. Jenže Parrish, který je zapojen i v dost pochybných...
