Král Hamil stále nemá dědice a zemi hrozí, že by se po jeho smrti vlády ujal krutý králův bratr Migal. Měsíc Hamilovi poradí, aby se obrátil o pomoc na vládce kouzel Epose, aby mu pomohl dát syna. Hamil se k němu vypraví, setká se však s Eposovým pomocníkem Gameshem ten se vydává za kouzelníka a namíchá mu lektvar pro...
Rita je mladá a krásná žena plná ideálů. Odmítá se vyrovnat s nepravostmi a krutostmi, které páchají rytíři a jejich sběhové na lidu. Jednoho dne pozná Paula Manciniho, když zachrání život malé holčičce. Přestože Paolo pochází z urozené rodiny, která se pro zachování svého postavení neštítí ani vraždit,...
