Ash, Misty a Brock přijmou pozvání od záhadného trenéra a setkají se tak s uměle vytvořeným pokémonem Mewtwoem, který už se nemůže dočkat prvního souboje.
Animovaný film založený na úspěchu japonských televizních seriálů a Nintendo her je situován do fantastického světa obydleného vedle lidí také 150 druhy imaginárních příšerek, nazývanými Pokemon. Každá z nich má nějaké speciální schopnosti a dovednosti. Čekatel na titul Mistr Pokemon Ash Ketchum, jeho přítel...
Potulný masér a mistr meče, slepý Zatoiči, se ocitne poblíž vesnice svého učitele Hikonoičiho, a tak se ji rozhodne navštívit. Dozvídá se o nedávné loupeži a vraždě Hikonoičiho a o uvěznění jeho panenské dcery Osayo v nevěstinci. Díky přátelství s Denrokuem, místním vrhačem kostek a oddaným otcem, Iči odhalí...
