Tři Mesquiteři přesvědčí skupinu osadníků, aby vyměnili svůj současný majetek za nějaký, který, jak naši dobráci nevědí, bude bezcenný. Jsou zajati dříve, než stihnou varovat rančery.
Dva trestanci, St. Louis a Dannemora Dan, se spřátelí s dalším trestancem Stevem, který je zamilovaný do vězeňkyně Judy. Steve je podmínečně propuštěn a slíbí Judy, že na ni počká, až ji za pět měsíců propustí. Vrací se do rodného města v Nové Anglii a do domu své matky. Tam ho sleduje Judyin bývalý...
