Ocitáme se v Benátkách roku 1570, kam se jako hrdina vrací maurský generál Othello z vítězného tažení proti turecké armádě na Kypru. Čeká ho milovaná Desdemona, dcera benátského šlechtice Brabantia, s níž se tajně ožení. Dvojici v odlehlé kapli však zpovzdálí sleduje Othellův pobočník Jago. Muž žárlí na postup...
Sir Robert Chiltern, úspěšný politik a dokonalý gentleman má vše, co si mohl přát. Spolu s milující manželkou představují dokonalý pár. Potíže však nastanou, když se v Londýně objeví paní Chieveley, která by mohla odhalit nebezpečné tajemství z jeho minulosti a tak ohrozit jeho kariéru i manželství. Nezbývá mu nic...
