Ted se oženil se svou přítelkyní Tami-Lynn a spolu se rozhodnou starat se o dítě. Jelikož se o něj samozřejmě nemůžou pokusit, rozhodnou se pro alternativní řešení – adoptovat ho. Má to ale jeden háček – Ted musí dokázat, že je právem uznaný živoucí člověk. Proto se s pomocí Johna a krásné právničky Samanthy...
Keith Michaels (Hugh Grant) je scénárista, který kdysi získal Oskara. Dnes je ale rozvedený, zlomený a profesně vyčerpaný. Pro peníze vezme práci na nevýznamné vysoké škole jako učitel psaní scénářů. Nemohl však očekávat, že se zamiluje do jedné mladé svobodné matky..
V mýtickém prostředí New York City se více než jedno století odehrává příběh filmu „Winter's Tale" plný zázraků, neblahých osudů a odvěkého konfliktu dobra a zla.
