Americký mladík Rick (Brad Pitt) tráví společně s otcem a nemocnou matkou čas v cizí zemi, přičemž Rickův život spočívá v nečinném pozorování života kolem z "temnoty". Jeho vzácná choroba mu totiž nedovoluje vyjít na světlo, protože kontakt s ním by mu do několika dní přivodil bolestivou smrt. Lékaři i léčitelé...
Teja, ředitel velkého nakladatelství, byl donedávna univerzitním profesorem, bohémským spisovatelem, členem bělehradských intelektuálních kruhů a vášnivým odpůrcem Miloševičova režimu. Jednoho dne přijme ve své honosné kanceláři nezvaného hosta. Luka je bývalý agent srbské tajné policie a nyní pracuje jako taxikář....
Porážka Itálie v roce 1943 a odchod italských okupantů vyústil v paniku, krvavé střety, krutosti a pomsty. V malém rybářském městě na ostrově Šolta v chorvatské Dalmácii popraví partyzánský velitel Davorin svého přítele a spolubojovníka Nika s jeho milenkou Krasnou, neboť ta kolaboruje s Italy a oba se dle názoru strany...
