Detektiv Mason Storm odhalí politické spiknutí a pořídí záznam rozhovoru neznámého poslance s nájemnými vrahy. Tento poslanec chce nechat zavraždit senátora, protože si přeje být dosazen na jeho místo. Vrahové brzy přijdou na to, že tento záznam vznikl a vydají se proto ke Stormovi domů, kde zabijí jeho ženu a Storma...
Film, jehož děj se odehrává v deštivém neonoirovém světě fiktivního města Rain City, sleduje příběh Hawka (Kris Kristofferson), bývalého policisty propuštěného z vězení, který se zamiluje do krásné a nevinné Georgie (Lori Singerová). Je zde ovšem ještě její manžel Coop (Keith Carradine), venkovský mladík zkažený...
