Komunističtí agenti v Kanadě špehují doktora Carla Macklina, atomového fyzika, přičemž zabijí hlídkujícího policistu. Aby se dostali k jeho znalostem, tak najmou v Lisabonu za sto tisíc amerických dolarů deportovaného amerického zločince Joe Victora, aby doktora unesl. Joeovův kumpán Fred se seznámí s doktorovou...
Film na motivy povídek krále horrorů - E.A. Poe. Morella - příběh o muži, jemuž krátce po porodu umřela žena. Dítě ovšem přežilo, a po 26 letech se vrací... The Black Cat - jedna z nejznámějších povídek vůbec, jak dopadne nevěrná žena a její milenec? The Case of M. Valdemar - starý muž na prahu smrti odevzdá svůj...
