Francie, 1963. Anne je bystrá, mladá studentka, která má před sebou slibnou budoucnost. Když však otěhotní, možnost dokončit studium a vymanit se z omezení plynoucích z jejího sociálního původu se rozplyne. S blížícími se závěrečnými zkouškami a rostoucím břichem se Anne rozhodne jednat, i kdyby měla čelit hanbě a...
Rafael Padilla přezdívaný Chocolat byl prvním černošským klaunem. Vystupoval společně s ostříleným kolegou Footitem a toto na první pohled nepravděpodobné duo si na počátku 20. století podmanilo Paříž. Jenže lákadla slávy a dobové předsudky připraví Padillovi v podání Omara Sye (Nedotknutelní, Samba) víc...
Paříž, 1942. Annette je 20 let, její přítel Jean je jen o málo starší, milují se a představují si společnou budoucnost. Jeanovi konzervativní rodiče se však nemohou smířit s tím, že se jejich syn chce oženit s Židovkou. Jeanův otec proto udělá nemyslitelné a udá budoucí nevěstu gestapu.
