Mistr bojových umění a policejní instruktor kung-fu Hahou Mo (Donnie Yen) nechtěně zabije při souboji svého protivníka a je odsouzen na 5 let do vězení. Po 3 letech však někdo začne v Hongkongu zabíjet jiné Mistry a Hahou Mo nabídne policii, že jim pomůže vraha dopadnout, pokud ho z vězení propustí. Začíná tak hon na...
V loutkovém státě Mandžukuo ve 30. letech 20. století se čtyři zvláštní agenti komunistické strany po návratu do Číny vydávají na tajnou misi. Tým, který je zaprodán zrádci, se ocitá v obklíčení hrozeb ze všech stran.
Banda zlodějíčků a žoldáků zpacká práci pro pana Rice (Sergej Onopko) a dostanou padáka. Lev (Ekin Cheng), jeden z nich, o pět let později žije v Africe a shání léky pro děti v uprchlickém táboře. Jeho přítelkyně (Charmaine Sheh), doktorka, ovšem zjistí, že léky jsou prošlé. Proto se Lev rozhodne dát partu opět...
