Po téměř dvou desetiletích bojů s domorodými Šajeny, Apači a Komanči, dostane kapitán americké kavalerie a válečný hrdina Joseph Blocker poslední rozkaz. Kapitán má doprovodit churavějícího šajenského náčelníka Žlutého jestřába, svého nejopovrhovanějšího nepřítele, do jeho domoviny v Montaně. Nechtěný úkol...
Countryový písničkář Otis „Bad“ Blake má za sebou úspěšnou kariéru, v sedmapadesáti se však už jenom potlouká po jednodenních štacích v malých barech na americkém jihozápadě. Hraje tady na kytaru a zpívá, ale hlavně pije, aby se pokusil spláchnout svou zahořklost. Ani Otisův soukromý život není nejutěšenější:...
V dáli se rýsují zasněžené kopce Ogden, místa, které má svá nikdy nevyřčené tajemství. Sem se řítí i nákladní vlak plný prázdných vagónů. V rohu jednoho z nich se veze i černý pasažér ukrývající se před ostrým větrem. Na přenosném vařiči si ohřívá vodu na kávu a přitom si pofajčieva z ušúľanej...
