Nina, třicetiletá učitelka, která se snaží mít dítě, hledá náhradní matku. Zdá se, že společně s manželem našli ideální kandidátku, přesto se Nina zamiluje do ženy, která by jí mohla porodit dítě.
Píše se rok 1987 a vítr změn brzy zavane i do komunistického Polska. Ela je mladá žena, hledající útočiště před šedí režimem posvěceného života mezi umělci alternativní scény, na pódiích klubů v roli zpěvačky postpunkové skupiny či na večírcích plných alkoholu…
Uznávaný umělec Daniel žije ve své rodné vesnici na polském venkově. Je silně věřící, svůj vliv využívá k boji za zájmy místních zemědělců a sousedy se cítí přijímán. Daniel je také gay a věří, že LGBT+ komunita a katolická víra nemusí stát v opozici. Bigotnost a strach z jinakosti jsou ale mezi místními...
