Mladý hobit Frodo Pytlík dostane od Gandalfa, přítele jeho strýce Bilba Pytlíka, náročný úkol zničit magický Jeden prsten, v němž se skrývá moc Temného pána Saurona, kterou může ovládnout celou Středozem a všechny zotročit. Frodo bude muset spolu se svými společníky prokázat, že moc přátelství a odvahy dokáže...
Jonathan Graves nikdy nepoznal svoje rodiče a jeho rodinu tvoří jen málomluvný pěstoun Wolfgang. Když zdědí rozlehlé rodinné sídlo, kam se nastěhuje se svou přítelkyní Rebecou, naleznou při úklidu domu velké množství okultní literatury, která Jonathana velmi zaujme. Pak už stačí jen vhodná příležitost a vrámci oslavy...
Do malého městečka na americkém Středozápadě přijede magický karneval. Jeho vedoucím je novodobý Ďábel, který lidem splňuje přání, ale vybírá si za to svůj podíl.
