Mladý, čerstvě ženatý agent FBI je odvelen na pracovní misi do appalačského horského městečka ve státu Kentucky. Tam je vtažen v pozici obětního beránka do nelegální aféry s místní ženou pocházející z chudých poměrů. Žena se stane jeho prominentní informátorkou, neboť v něm vidí možnost, jak uniknout ze svého...
Na počátku šedesátých let, během druhé éry Vatikánu, se mladá žena, která se připravuje, aby se stala jeptiškou, bojuje s otázkami víry, sexuality a měnící se církve.
