Princezna Twilight Sparkle si odnesla korunu plnou magie do Equestrie, ale černá magie tu zřejmě zůstala. Chystá se školní hudební přehlídka. Do školy přijdou tři nové dívky a přihlásí se také do soutěže. Ale jsou tam proto, protože chtějí zpět černou equestrijskou magii. Nové dívky zazpívají a Sunset Shimmer se to...
