V loutkovém státě Mandžukuo ve 30. letech 20. století se čtyři zvláštní agenti komunistické strany po návratu do Číny vydávají na tajnou misi. Tým, který je zaprodán zrádci, se ocitá v obklíčení hrozeb ze všech stran.
Čína během kulturní revoluce. Útěk vězně z pracovního tábora. Riskuje vše při hledání ukradeného filmového kotouče, na němž se na vteřinu objeví jeho dávno ztracená dcera. Brzy se setkává se zlodějkou, osiřelou dívkou, kterou pronásleduje vlastní strašlivá ztráta.
