Pyeong-ho Park (Jeong-jae Lee) a Jeong-do Kim (Woo-seong Jeong) jsou nejlepšími agenty Národní zpravodajské služby (NIS) Jižní Koreje. Jsou elitou jejich organizace, ale zároveň soupeři ve svém povolání. Oba pronásledují severokorejského špionážního ředitele vyslaného do Jižní Koreje, když brzy odhalí skrytou pravdu.
Princezna Deokhye byla poslední princezna Koreje. Pod japonskou koloniální správou je odvezena do Japonska jako rukojmí. V drsných podmínkách této éry se snaží udržet naděje korejského lidu. Jang Han je bojovník za korejskou nezávislost a jeho misí je přivézt princeznu Deokhye zpátky do Jižní Koreje.
Hee-yeon a Min-ho přišli před 5 lety o svého syna. Vše za nevysvětlených podmínek. Policie sice tvrdí, jak ustavičně pátrá v ulicích jihokorejské metropole, ale víme, jak to je. Zoufalý pár, vnitřně se vyrovnávající se ztrátou svého potomka - s lékařskou asistencí i bez ní -, bere svoji jedinou dcerku a vyráží na...
