Majitel cirkusu Max Medici pověřuje bývalou hvězdu Holta Farriera a jeho děti Milly a Joe, aby se starali o novorozeného slona, jehož nadměrné uši jsou k smíchu publiku ve slávě upadajícím cirkuse. Ale poté, co se zjistí, že Dumbo umí létat, zažívá cirkus neuvěřitelný návrat. Zároveň se o Dumba velmi zajímá...
Mladá dívka, která se vášnivě zajímá o módní návrhářství, se záhadným způsobem dostává do 60. let, kde se setká se svým idolem, oslnivou rádoby zpěvačkou. Ale Londýn šedesátých let není tím, čím se zdá být, a zdá se, že čas se rozpadá se zlověstnými následky.
Pat Tate, čerstvě z vězení, se vrací zpět do svého podnikání v nočním klubu v Essexu. Jelikož nemůže přestat přemýšlet o muži, který ho nechal odložit, není to dlouho předtím, než odejde do Marbelly, aby našel Franka Harrise a pomstil se.
