Zatímco starý Oliva vypráví skupině dětí o svém námořnickém životě a o tom, jak potkal Dianu a její kočku se slunečními brýlemi, do města přijíždí podivný cirkus.
Když tři potulní muzikanti potkali Pána lesů, sotva je napadlo, k čemu jim to bude dobré. Rozhodně se jim od té doby začalo dařit. Získali hrášek, po němž se stali neviditelní a čutoru s vodou, která kouzlo neviditelnosti zase zrušila. Zanedlouho se jim poštěstilo těch darů dobře využít. Přesmutná princezna Johanka se...
