El Topo je gangster, který, oblečený kompletně v černé kůži, jede na koni se svým sedmiletým synem pouští, než narazí na místo masakru. Jeden z těch, kdo masakr přežije, pak popisuje El Topovi viníky a El Topo se dá na cestu pomsty.
Z ulic malého městečka v Mexiku vrah s tváří mumie nejenže unáší krásné dívky, odnáší je do tajné, podzemní místnosti na hřbitově a tam je zalévá horkým voskem, ale zabíjí i potenciální svědky jedovatými šipkami namočenými v kurare. Policie je bezradná, žádné pachatele ani svědky nemá. Postupně se ukazuje,...
