Edmond Dantes se vrací do přístavu. Brzy se má stát kapitánem a chystá se i jeho svatba s krásnou Mercedes. Musí ještě ale splnit slib, který dal umírajícímu kapitánovi: doručit obálku na jistou adresu. Fernand Montego, bratranec Mercedes, který je do dívky zamilovaný a na Dantese bezmezně žárlí, zloděj Caderous a...
Sindibád, odvážný námořník a princ z Bagdádu, vyplouvá do Charnaku, aby požádal prince Kassima o ruku jeho sestry Farah. Po příjezdu Sindibád zjišťuje, že Kassim byl začarován do podoby paviána svou ďábelskou macechou Zenobií. Aby zlomil zlou kletbu, musí se Sindibád vydat na dalekou a nebezpečnou cestu, ze které se...
