Londýnský dramatik Will Shakespeare má napsat novou hru a nutně potřebuje inspiraci. Tu nachází ve chvíli, když se nečekaně setká s půvabnou Lady Violou, která tolik miluje divadlo, že se vydává za muže, aby si mohla zahrát. Z lásky na první pohled se rozhoří osudový vztah, do něhož se zaplete i sama královna Alžběta...
Dr. Parnassus (Christopher Plummer) kdysi dávno vyhrál nesmrtelnost v sázce s ďáblem panem Nickem. O mnoho století později našel pravou lásku a s ďáblem podepsal novou smlouvu. V ní stálo, že se vzdává své nesmrtelnosti výměnou za mládí, ale jeho prvorozené dítě se v den svých šestnáctých narozenin stane majetkem pana...
Denis je nezodpovědný chlapík, co věčně nemá peníze ani na nájemné a pracuje jako hlídač v obchodě s prádlem. Před pěti lety opustil těhotnou Libby před oltářem. Touží ji získat zpět, ale jednoho dne se objeví Whit – její nový přítel, který navíc chce běžet maratón ve prospěch charity. Denis se rozhodne, že...
