Kath spolu se svým mladším frajerem Maxem vycestují na víkend do hor, kde si pronajali chatu. Avšak po příjezdu na místo zjistí, že na chatě už je ubytován mladý, záhadně chovající se, pár. Když se Kath ráno vzbudí, s úžasem zjišťuje, že Max zmizel uprostřed noci spolu s mladou ženou. Kath se po čase rozhodne...
Na osamělé nevadské dálnici zastaví vůz manželů Jacksonových policejní automobil. Sedí v něm Collie Entragian, mohutný policista z malého městečka Beznaděj. Místo formální kontroly dokladů ovšem Petera a Mary odveze do městského vězení, kde je již zavřena i rodina Carverových, stárnoucí spisovatel Johnny Marinville a...
Joey pracoval pro mafii, ale rozhodl se s tím přestat a svědčit proti nim. FBI tedy s Joeym sehrála divadlo, při kterém to vypadalo, že Joey zemřel. Joey byl umístěn do programu na ochranu svědků a byl přestěhován do městečka Sunnydale. Hned po příjezdu se seznámil s mladou slečnou jménem Sally a později i s její matkou...
