Naivní a dobrosrdečný mládenec Šurik se až po uši zamiluje do krásné Niny, která však je k jeho úžasu náhle unesena kamsi na Kavkaz, kde má být dokonce proti své vůli přinucena k sňatku. To ovšem Šurik nemůže dovolit - a tak se vydává na cestu za jejím osvobozením. Na oslíku putuje nádherným Kavkazem, poznává jeho...
Vynálezce Šura Timofejev sestrojí ve svém moskevském bytě stroj času, který ovšem začne fungovat v nesprávnou chvíli a tím zaviní nekontrolovaný přesun osob v čase. Šurikův domovník Bunša a zlodějíček Milovanskij, "působící" právě v sousedním bytě, se náhle ocitnou v době vlády Ivana Hrozného. Středověký...
Adaptace Shakespearovy tragédie vypráví o králi, který rozdá království dvěma úlisným a krutým dcerám a zapudí třetí, jejíž lásku pochopí, až když se sám dostane na dno lidské bídy. Kozincev zde předestírá apokalyptický obraz světa, který se vymkl mravnímu řádu a řítí se do propasti.
