Šestice kamarádů ze střední školy, kterým táhne na čtyřicet a neviděli se téměř dvacet let, se znovu setkává se svým mladším já poté, co jim soud zruší vysvědčení a donutí je opakovat maturitní zkoušku.
Mexický horník Paco (Tony Musante) se odváží postavit tvrdému majiteli dolů Alfonsu Garciovi (Eduardo Fajardo), což ho málem stojí život. Kvůli revolučním náladám se Garcia ale rozhodne svěřit své stříbro polskému žoldákovi Kowalskemu (Franco Nero), aby ho přes hranici dopravil do bezpečných USA. Čáru přes rozpočet...
Checco Dal Monte v Itálii řídí skupinu potulných umělců s velkým srdcem, ale minimálním talentem. Na jednom maloměstském angažmá se setká s hvězdně vyhlížející, nádhernou Lily Antonelliovou a najme ji jako tanečnici v představení. Živelná Lily rychle vyprodává davy a vyslouží si nelibost Checcovy milenky Meliny...
