Charlie Smith (Jack Nicholson) se s manželkou stěhují k mexickým hranicím v Texasu, kde Charlie začne pracovat jako pohraničník. Jeho nový parťák Cat je zjevně zapleten do špinavých kšeftů - tajně pašuje lidi přes hranice. Když Charlie pochopí, že se pohybuje na hraně, postaví se proti zkorumpovaným kolegům...
Amanda se živí jako barová tanečnice, Malloy je obyčejný westernový podvodník. Poté, co Malloy okrade skupinu jiných podvodníků o čtyřicet tisíc dolarů, jde si do baru vyrazit z kopýtka. Tam se seznámí s Amandou. Ale ta také doufá v lepší budoucnost, a tak ho o peníze okrade, koupí si nové šaty a jde se ucházet o místo...
